Настоящее
Василиса Драгомир уехала из Академии на несколько дней, чтоб встретиться с Сидни Сейдж. Вместе с Адрианом Ивашковым и одной моройкой они ищут как связаться с алхимиками. Письмена все еще не разгаданы.
Кристиан, Алек, Джиллиан формируют общество, которое тайно тренирует свою стихию. В их авантюру ввязывается еще и преподаватели Академии.
В это время на Академию Св. Владимира напали. Эйвери Лазар утром, 23 апреля,ослабила защиту. Стригои смогли прорваться под действием эффекта. Лестат Ромс все же смог взять Джиллиан Драгомир, которой предстоит узнать о своей родне. Случайно пленниками становятся: Женевьева, Роза, Натали. Софья смогла нанести глубокую рану Ромсу, но не смогла завершить все до конца. 

Будущее
Джиллиан узнает, что Андрей Драгомир ее брат, а Василиса сестра. Она понимает из-за кого были жертвы несколько дампиров и мороев, которые так и полегла на территории Академии. Девушка винит себя.
Роза решается на отчаянный шаг - она хочет быть с Лестатом, который обратит ее в стригоя. Он же ей просто пользуется, чтоб побольше узнать о Василисе Драгомир. Его цель уничтожить всех королевских мороев. Поэтому Эйвери Лазар снова становится его куклой. Ее брата он все также держит у себя. Она с Валеской Коваль позже решат действовать вместе, у которых будет одна цель, но разные мотивы.
Женевьеве тоже будет нелегко. Она узнает страшную семейную тайну, которая так была тщательна скрыта от нее. Теперь ее мир перевернулся. Дампирке предстоит выбор.
Лилиан снова попытается вернуть Лестата, заключив сделку с Адреем Драгомиром. Он использует свой дух, но все пойдет не по плану. Но уговор - есть уговор. Она за спиной брата помогает убежать пленникам, еще не зная какую ошибку совершила. 
Женевьева натыкается на Ибрагима, которому рассказывает о Розе и связи со стригоем. Она тоже замешана еще раз встретиться с Лестатом, поэтому идет на сотрудничество со змеем. 
Ибрагим узнает о слабости стригоя и похищает Наталью, которая снова убежала из логово стригоев. Он к делу привлекает Сидни, которая в нелегком недомогании девушки узнает признаки беременности. Алхимик же после разговора с девушкой в еще большей растерянности.  Ребенок от стригоя - вот, что встревожит мир мороев. Как так получилось? Открываются новые грани невиданного.
Помимо всех событий, в моройском мире прошел слух, что в Монтане открылся некий закрытый клуб. Никто толком не знает, что происходит там, так как вход туда только для "особых", избранных гостей. Поговаривают, будто там продают моройскую кровь, что естественно нелегально, плюс ко всему, они занимаются развлечением клиентов в сексуальном плане, но, это еще не самое странное... дошел слух, будто любой (кто входит в число избранных) может запечатлеть на своем теле тату из моройской крови, которое способно, пусть и не на большое количество времени, но добавить сверхспособностей (сила, ловкость, быстрота и т.д.) Кто за всем этим стоит? Об этом история умалчивает, единственное, что можно услышать - представители разных рас (морои, дампиры, стригои, алхимики) принимают участие в этой незаконной деятельности. Спрашивается, куда смотрит знаменитая моройская власть?